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美高梅手机登录网站晋位海德堡第一大股东,共谱全球产业新格局

1月23日晚间,美高梅手机登录网站(300195)发布公告,公司境外全资子公司拟以2.68欧元/股,以现金认购德交所上市公司Heidelberger Druckmaschinen AG(以下简称“海德堡”)增发的股票2574.38万股,价款合计为6899.33万欧元,折合人民币约5.5亿元。本次交易完成后,美高梅手机登录网站全资子公司将成为海德堡第一大股东,持有海德堡8.46%的股份,此股份是授权资本的一部分且排除了其他股东的认购权。 

同时,公司与海德堡签署战略合作协议与股权投资协议,此次作为海德堡唯一的战略投资者,双方将在全球范围内,进一步深化既有合作模式,就双向分销、双向供应、技术和产品合作、提升智能制造水平、技术人才培育、工业信息化数据共享及融资租赁等方面,展开全面战略合作,共同推动双方的数字化、智能化转型,共同为印刷包装行业提供全面解决方案,共同搭建面向未来的印刷包装产业生态圈,继续引领行业发展。
 
美高梅手机登录网站董事长李莉表示,此次战略投资既有利于海德堡数字化转型突破和创新,也有利于美高梅手机登录网站学习到国际领先的智能制造经验和管理经验,为中国制造积极争取国际市场份额创造了条件。未来,美高梅手机登录网站国际化、智能化进程有望借机提速。

此次战略性合作被海德堡称之为“获得具有长期投资的战略主力股东”,在发布相关公告后,海德堡股价应声上涨20%。



强强联合,扩大全球领导优势
成立于1850年的海德堡,是世界排名第一的印刷设备制造商,在全球印刷设备的重要细分领域单张纸胶印机领域市场份额不低于40%,是能够提供印刷行业整体解决方案的综合服务商,在160多年时间里不仅始终保持着行业龙头地位,同时也凭借其先进的技术、质量过硬的产品和行业口碑在全球范围内形成了优秀的品牌美誉度和影响力。 

美高梅手机登录网站2011年登陆A股,目前,公司已形成四大业务板块:印刷装备制造业务、包装印刷业务、云印刷业务以及产业投资产融结合业务。公司是中国印后技术第一品牌,以印刷装备为主导,并拓展高端装备制造,产业链多轴协同,成为国内印刷产业生态圈的引领者和综合服务商。通过自主研发、引进技术和外延收购,美高梅手机登录网站不断拓展产品链和新的业务模式,已实现从单纯的印后设备供应商向印刷设备综合解决方案的服务供应商转变。 

2017年美高梅手机登录网站完成总额14.91亿元增发,为公司此次战略投资提供了资金保证。本次交易完成后,美高梅手机登录网站将成为海德堡第一大股东,持股比例为8.46%。业内普遍认为,战略投资完成后,有利于双方协同效应的发挥。美高梅手机登录网站与海德堡在产品、技术、市场和渠道、生产和运营管理经验等方面存在诸多互补,协同效应将助力美高梅手机登录网站整体市场竞争力和品牌影响力的提升,并进一步在全球范围内扩大市场份额。

海德堡2017-2018财报显示,根据海德堡最新数字化战略,海德堡预期通过数字化转型引领行业发展,在2022年之前通过科技创新实现2亿欧元的营收增长,通过数字化变革实现2.5亿欧元的营收增长,通过运营效率提升削减0.5亿欧元的成本。可以预见,作为全球印刷设备领导者,未来海德堡盈利水平较现在有望持续提升,可为公司带来更好的投资收益。


助力美高梅手机登录网站国际化,实现跨越发展
对于本次战略投资,美高梅手机登录网站董事长李莉认为,这是中国古老的活字印刷术诞生以来和德国工业化印刷术发明以来的一次里程碑式的合作,也是天津民营企业借势国家“一带一路”战略走出国门的一次勇敢尝试。

数据显示,2017年美高梅手机登录网站的装备业务海外销售额实现2.27亿元,海德堡的全球销售网络在其中发挥了重要作用。除中国和日本市场外,海德堡是美高MK品牌系列产品的唯一代理,在海德堡的印刷行业全面解决方案中,美高MK品牌系列产品是其印后解决方案提供方。
 
此前美高梅手机登录网站与海德堡已是多年的合作伙伴。2014年公司与海德堡签署分销协议,公司作为海德堡全球唯一印后包装设备供应商,公司设备通过海德堡遍布全球的销售渠道,源源不断地销往全球各地,为公司带来的良好的财务业绩。2018年半年报显示,截至2018年上半年,美高梅手机登录网站通过海德堡销售渠道销往海外的设备累计已达到160余台,直接创造营收接近1.91亿元。2015年,公司完成海德堡印后包装研发中心收购,通过不断引进国际领先的研发生产管理经验,取得305项专利反哺。 

在此基础之上,未来公司将进一步覆盖海德堡现有渠道未能覆盖的市场、客户及海德堡表现不佳的市场,公司可在中国市场分销海德堡的设备如单张纸胶印机等,以及公司产品将整合进海德堡数字印刷媒体生态系统。此外,双方将促进零部件相互供应,选择彼此作为优先供应商。新的产品种类,新的海外市场和客户为公司打开成长边界,带来新的业绩增长点。
 
对于本次战略投资对于公司国际化的助力作用,李莉表示,“通过直接投资海德堡,一方面有利于美高实现跨越式发展,提升国际知名度,为中国制造和中国创造争取国际市场份额;另一方面也可以获得成熟稳固的渠道资源,有效利用海德堡国际经销商渠道,促进公司的国际化进程。”
主动出击转型,重塑行业格局
近年来,海德堡通过不断科技创新,将德国精密仪器制造技术与工业信息化、自动化和智能化紧密结合,全面落地数字化转型战略,其主推的“Push to Stop”概念,被视为印刷装备“无人驾驶”时代的开创者。海德堡2022中期战略规划明确,将从科技创新、数字化转型、高效运营及降低财务成本等方面提升公司营收水平和盈利能力,在全球化的营销体系和产品在世界第一的市场占有率基础上,搭建工业智能化平台,以印刷行业“旗舰”的姿态,积极向全新的商业模式与平台化服务转型。 

美高梅手机登录网站的主动转型之路也早已起步。2017年,公司更名为天津美高科技集团股份有限公司,正式由印刷设备制造发展成为智能印刷装备,高端印刷包装、云印刷、产业金融和投资四位一体、多轴协同发展的综合产业集团。 

除了强强联合式的股权收购之外,美高梅手机登录网站与海德堡还同步签署了战略合作协议,双方将在全球范围内进一步深化既有合作模式,就双向分销、双向供应、技术产品合作、工业4.0改造、技术人才培育、工业信息化数据共享及融资租赁等方面展开全面战略合作,共同推动双方数字化、智能化转型,共同为印刷行业提供全面解决方案,共同搭建面向未来的印刷产业生态圈,继续引领行业发展。 

从产业格局来看,近年来全球印刷行业进入稳定发展的成熟期,2017年全球印刷市场规模达到6688亿美元。我国印机行业近年来保持稳中向好的发展趋势。根据行业协会统计,2017年印机行业工业总产值同比增长26%,主要经济指标同比和环比普遍增长。

面对前景广阔的全球市场和快速发展的中国市场,作为中国印后设备龙头企业的美高梅手机登录网站与海德堡的产业联盟,将共同面对其它竞争对手的挑战,通过优势互补,联手为客户提供整体解决方案,互相促进销售,共同分享市场,进而有望重塑全球印刷行业竞争格局。